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来源:瑞恩资本RyanbenCapital
香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新‘过去24个月’、‘过去12个月’、‘过去7个月(今年以来)’的滚动排行数据。
根据统计,
在过去的24个月(2022年8月至2024年7月)香港新上市公司160家,主板上市158家(包括:149家IPO上市、6家介绍上市、3家GEM转主板),GEM(创业板)上市2家;
在过去的12个月(2023年8月至2024年7月)香港新上市公司 74家,主板上市72家(包括:71家IPO上市、0家介绍上市、1家GEM转主板),GEM(创业板)上市2家;
在今年的前7个月(2024年1月至2024年7月)香港新上市公司 40家,主板上市38家(包括:38家IPO上市、0家介绍上市、0家GEM转主板),GEM(创业板)上市2家。
具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜
(一) 过去24个月的数据(2022年8月至2024年7月)
根据统计,在过去的24个月,共有59间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与160家新上市公司的保荐工作。在这59间券商中,中资券商34间(占57.6%),外资券商11间(占18.6%),港资券商14间(占23.7%)。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
中金公司,以53家排在第一位,保荐参与率 33.1%;
华泰国际、摩根士丹利,各以16家并列排在第二位,保荐参与率 10.0%;
海通国际,以14家排在第四位,保荐参与率 8.8%;
中信建投,以13家排在第五位,保荐参与率 8.1%;
中信证券、花旗、高盛,各以10家并列排在第六位,保荐参与率 6.3%;
摩根大通,以9家排在第九位,保荐参与率 5.6%;
瑞银,以8家排在第十位,保荐参与率 5.0%。
这59间券商中,只参与一家上市的券商有26间,占全部券商数量(59间)的44.1%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年8月至2024年7月)
就过去12个月的数据来看,这59间券商中的43间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与74家新上市公司的保荐工作。
就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
中金公司,以 23家排在第一位,保荐参与率 31.1%;
华泰国际,以 8家排在第二位,保荐参与率 10.0%;
海通国际、中信建投、中信证券,各以 7家并列排在第三位,保荐参与率 9.5%;
摩根士丹利,以 5家排在第六位,保荐参与率 6.8%;
花旗、摩根大通、建银国际、农银国际,各以 3家并列排在第七位,保荐参与率 4.1%。
这43间券商中,只参与一家上市的券商有24间,占全部券商数量(59间)的 40.7%。
(三) 今年前7个月的数据 (2024年1月至2024年7月)
就今年前7个月的数据来看,这59间券商中的29间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与40家新上市公司的保荐工作。
就今年前7个月排名前十位的保荐人分别是:
中金公司,以 12家排在第一位,保荐参与率 30.0%;
海通国际、中信证券,各以 5家并列排在第二位,保荐参与率 12.5%;
摩根大通、建银国际、农银国际、招银国际、均富融资,各以2家并列排在第四位,保荐参与率 5.0%。
这29间券商中,只参与一家上市公司的券商有21间,占全部券商数量(59间)的35.6%。
二、香港IPO审计师排行榜
(一) 过去24个月的数据(2022年8月至2024年7月)
根据统计,在过去的24个月,共有 13间审计师参与 160家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
普华永道,以 46家、占28.8%,排名第一;
安永,以 45家、占28.1%,排名第二;
毕马威,以 30家、占18.8%,排名第三;
德勤,以 22家、占13.8%,排名第四。
这四间共占89.4%的市场份额。
这13间审计师中,只参与一家上市的审计师有6间,占所参与的审计师数量(13间)的46.15%。
(二)过去12个月的数据(2023年8月至2024年7月)
就过去12个月的数据来看,这13间审计师中的11间参与 74家新上市公司的审计业务。
就过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 22家、16家、16家、12家,占比分别为29.7%、21.6%、21.6%、16.2%。
(三) 今年前7个月的数据(2024年1月至2024年7月)
就今年前7个月的数据来看,这13间审计师中的9间参与 40家新上市公司的审计业务。
就今年前7个月排名前四位的审计师分别是:毕马威、普华永道、安永、德勤,分别参与 11家、9家、8家、7家,占比分别为27.5%、22.5%、20.0%、17.5%。
三、香港IPO中国律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年8月至2024年7月)
根据统计,在过去的24个月,共 35间中国律师参与154家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
竞天公诚,以 64家、占41.3%,排在第一位;
通商,以 48家、占31.0%,排在第二位;
金杜,以 24家、占15.5%,排在第三位;
中伦,以 21家、占13.5%,排在第四位;
君合,以 17家、占11.0%,排在第五位;
汉坤,以 15家、占9.7%,排在第六位;
嘉源,以 12家、占7.7%,排在第七位;
天元,以 11家、占7.1%,排在第八位;
大成、方达、海问,各以 10家、占6.5%,并列排在第九位。
这35间中国律师中,
市场占比超过5%的中国律师还有锦天城(9家)、澄明则正(9家);
只参与一家上市的中国律师有11间,占全部中国律师数量(35间)的31.4%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年8月至2024年7月)
就过去12个月的数据来看,这35间中国律师中的30间,参与72家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去12个月排名前十位的中国律师3分别是:
竞天公诚,以 29家、占40.3%,排在第一位;
通商,以 19家、占26.4%,排在第二位;
金杜,以 11家、占15.3%,排在第三位;
君合,以 10家、占13.9%,排在第四位;
中伦、嘉源,各以 9家、占12.5%,并列排在第五位;
汉坤,以 7家、占9.7%,排在第七位;
天元、大成,各以 5家、占6.9%,并列排在第八位;
方达、环球、国浩,各以 4家、占5.6%,并列排在第十位。
这30间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(35间)的28.6%。
(三) 今年前7个月的数据(2024年1月至2024年7月)
就今年前7个月的数据来看,这35间中国律师中的23间,参与39家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就今年前7个月排名前十位的中国律师分别是:
竞天公诚,以 14家、占35.9%,排在第一位;
通商,以 10家、占25.6%,排在第二位;
金杜,以 8家、占20.5%,排在第三位;
中伦、君合,各以 6家、占15.4%,并列排在第四位;
嘉源,以 5家、占12.8%,排在第六位;
汉坤、天元、海问,各以 3家、占7.7%,并列排在第七位;
大成、方达、环球、德和衡,各以 2家、占5.1%,并列排在第十位。
这23间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(35间)的28.6%。
四、香港IPO香港律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年8月至2024年7月)
根据统计,在过去24个月共 70间香港律师参与 160家新上市业务。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
高伟绅,以 26家、占16.3%,排在第一位;
美迈斯,以18家、占11.3%,排在第二位;
盛德、史密夫斐尔、达维,各各以15家、占9.4%,并列排在第三位;
金杜,以14家、占8.8%,排在第六位;
威尔逊·桑西尼、普衡,各以13家、占8.1%,并列排在第七位;
凯易、富而德,各以11家、占6.9%,并列排在第九位。
这70间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有竞天公诚(9家)、的近(8家)、安理谢尔曼(金麒麟分析师)思特灵(8家)、天元(8家)、科律(8家)、世达(8家);
只参与一家上市的香港律师有19间,占全部香港律师数量(70间)的27.1%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(14家)、竞天公诚(9家)、天元(8家)、德恒(6家)、周俊轩(通商联营)(5家)、汉坤(3家)、中伦(2家)、方达(2家)、通力(2家)、李伟斌(2家)、嘉源(2家)。
(二) 过去12个月的数据 (2023年8月至2024年7月)
就过去12个月的数据来看,这70间香港律师中的55间香港律师参与 74家新上市业务。
就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:
美迈斯,以 10家、占13.5%,排在第一位;
高伟绅、盛德,各以 9家、占12.2%,并列排在第二位;
史密夫斐尔、金杜、凯易、的近、安理谢尔曼思特灵、威尔逊·桑西尼,各以 6家、占8.1%,并列排在第四位;
达维、普衡、周俊轩(通商联营),各以 5家、占6.8%,并列排在第十位。
这55间香港律师中,
只参与一家上市的香港律师有22间,占全部香港律师数量(70间)的31.4%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(6家)、周俊轩(通商联营)(5家)、竞天公诚(3家)、天元(3家)、中伦(2家)、方达(2家)、德恒(2家)、汉坤(2家))。
(三)今年前7个月的数据 (2024年1月至2024年7月)
就今年前7个月的数据来看,这70间香港律师中的 41间香港律师参与 40家新上市业务。
就今年前7个月排名前十位的香港律师分别是:
高伟绅、美迈斯,各以 6家、占15.0%,并列排在第一位;
盛德,以 5家、占12.5%,排在第三位;
金杜、周俊轩(通商联营),各以 4家、占10.0%,并列排在第四位;
威尔逊·桑西尼、普衡、天元、苏利文‧克伦威尔、乐博,各以 3家、占7.5%,并列排在第六位。
这41间香港律师中,
只参与一家上市的香港律师有20间,占全部香港律师数量(70间)的28.6%。
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责任编辑:张倩 港股杠杆